为驱除国际女时装设计师乔嫣反复迷幻的梦魇，好友搭档米格请来一众萨满教徒跳起了巴图鲁瞒尼图腾神舞，传人后代祥叔的一面人皮神鼓却玄秘地将天狐传人欧阳卓召来欧阳卓励志人间修行，完成领尊指派任务，意外相遇乔嫣并发现祖母的仙尊骨骸，千年往事再次浮现：小天狐与小赤狐倾心相爱，两大狐族却争斗不休！天狐老祖母被赤狐仇人杀害……小赤狐为小天狐抵箭玉殒面对天狐领尊的追杀，欧阳卓竭力保护乔嫣、米格二人，米格被捕带回天狐宫，竟得知欧阳卓为自己前世兄长的身世，感情难以自拔。乔嫣、米格确认了欧阳卓天狐传人的真实身份，三人却无法逃离情缘宿命的安排，今生来世相望别离……