电影讲述了二战时一个名叫安东尼奥（Luke Ganalon 饰）的男孩成长中的经历故事开始于Ultima（Miriam Colon 饰）的到来。Ultima是一个年迈、善良又神秘的婆婆。Ultima对草药非常了解，在她与安东尼奥相处的日子里，她不仅传授给安东尼奥草药的学问，还传授他生命和灵界的智慧。在安东尼奥的成长过程中，他经历了近在咫尺的死亡，开始质疑所受的天主教教育，并且对于善行与恶行的存在，上帝对于每个人的宽恕与惩罚，上帝的准则和公平性，提出疑问。Ultima在安东尼奥的生命里扮演了一个神奇的角色，她似乎无所不知，又似乎是安东尼奥的保护者，但是她的力量又似乎不容于主流的教会的力量，在受到作为教徒的人们尊敬的同时，也受到人们的疏远。在目睹了许多起伏的命运后，安东尼奥也开始了寻找自己的命运的旅途。