抗日战争中汪伪政权成立时期，富家少爷明台（胡歌饰）在赴港大读书的途中，被军统高官王天风绑架至军统训练班，经过残酷艰苦的特训，成为一名优秀的军统特工之后明台与生死搭档于曼丽（宋轶饰）前往上海，展开一系列秘密活动。在“粉碎计划”中，明台与中共地下党成员程锦云（王乐君饰）联手，成功爆破了汪伪政府运送日军高官的专列“樱花号”，二人在战斗中产生了感情。明台在一次次行动中，对国民党一些“发国难财”的举措渐渐心灰意冷，程锦云发展他成为一名中共地下党潜伏工作者。明台的兄长明楼（靳东饰）是中共地下党特派员，他的双重伪装身份既是汪伪政府要员，又是军统特工，为了获得前方战场的胜利，明楼启动“丧钟敲响”行动，明台与明楼兄弟同心，成功用虚假情报迷惑了日军，为第二战区的胜利赢得了转机。