“九•一八”事变后，日寇加紧了侵占华北的步伐。北平也处在风雨飘摇之中。黑夜，一蒙面人潜入“丸二商社”，用斧劈死血债累累的关东军大佐须田，和追捕的日军拼杀后带伤逃走。日军循血迹查到费文德医生的兰溪诊所。费文德30岁，早年曾留学德国，后在东北军任医官。东北沦陷后来到北平，他是一个正直的爱国青年。老须田死后，须田次郎接替叔叔的职务，须田次郎阴险毒辣，是费文德留德的同学，他看到明火执仗破坏兰溪诊所不行，即派冷兴打入兰溪诊所，相机行事。冷兴进诊所不几天，一个病人不明不白死去。警察局长唐锐佛前往调查，费文德一口断定是谋杀。当地驻军参谋长吴吉利也来诊所，才知道死者是驻军的团长。吴对费文德颇为信任，暗示如中日开战，希望费的诊所能成为战地医院。吴临走时交给费一块在现场捡到的血手帕，说了对冷兴的怀疑。没有几天，费的诊所又死了一个病人。舆论大哗，日本浪人也趁乱闹事，诊所被砸，费也被打伤。日本宪兵队在冷兴的带领下，抓住了杀死老须田的夜行人，并以窝藏罪带走费文德。危急关头，吴吉利带兵来，以团长死于诊所为由，强行带走费文德。接二连三的事变，使费文德不解，吴吉利向他指出，幕后黑手是须田次郎。费文德决心乔装查访...